CRM + VENDAS
CRM para pequenas empresas: quando a planilha deixa de dar conta
CRM é o sistema onde fica registrado cada cliente e cada oportunidade: quem é, o que conversou, em que etapa da venda está e qual é o próximo passo. Para uma empresa pequena, a planilha resolve por um tempo. Ela deixa de dar conta quando os contatos se perdem, ninguém lembra de retomar propostas ou a informação sai da empresa junto com o vendedor.
Quero organizar meus clientes num CRM Criado em e atualizado em por Léo Arnoldi
Léo ArnoldiEspecialista em Marketing e IANo marketing desde 2007, cuida da base técnica de sites, sistemas e automações da Arnoldi Digital., no Marketing desde 2007.
O que um CRM guarda
Quem é o cliente, empresa, telefone, de onde veio.
Conversas, e-mails, propostas e anotações, num lugar só.
Cada venda em andamento, em qual etapa está e quanto vale.
O valor não está no cadastro, está no próximo passo. Um CRM bem usado responde a qualquer momento: quem precisa de retorno hoje, quais propostas estão paradas e de onde vieram os clientes que fecharam.
Sinais de que a planilha não dá mais
Se dois ou mais soam familiares, é hora de olhar um CRM
- Cada vendedor tem a própria planilha, ou a própria memória.
- Propostas enviadas ficam sem retorno porque ninguém lembrou.
- Quando alguém sai, os clientes dele ficam sem dono.
- Você não sabe responder quantas oportunidades estão abertas e quanto valem.
- O cliente precisa repetir a história a cada pessoa que o atende.
- Contatos do WhatsApp, do site e dos anúncios ficam em lugares diferentes.
Como escolher
| Critério | Pergunta para fazer |
|---|---|
| Canais | Ele recebe contatos do WhatsApp, do site e dos anúncios sem digitação manual? |
| Etapas | Dá para criar o funil com as etapas reais da sua venda? |
| Lembretes | Avisa quando uma oportunidade está parada ou quando é hora de retomar? |
| Simplicidade | O vendedor consegue registrar uma conversa em poucos cliques, inclusive no celular? |
| Integração | Conversa com o sistema de vendas, o e-mail marketing ou o ERP que a empresa já usa? |
| Dados | É possível exportar tudo se um dia a empresa trocar de ferramenta? |
Existem CRMs prontos de vários tamanhos e preços. Quando o processo da empresa é muito específico, ou os dados precisam conversar com outros sistemas, entra a integração via API ou um sistema sob medida.
O que configurar primeiro
- 1Desenhe as etapas da venda
No papel, antes do sistema: do primeiro contato ao fechamento, com o que conta como avanço.
- 2Defina os campos mínimos
Só o que alguém vai usar. Campo demais faz a equipe desistir de preencher.
- 3Conecte a entrada de contatos
WhatsApp, formulário do site e anúncios caindo direto no CRM.
- 4Importe a base atual
Limpe duplicados e contatos sem informação antes de importar.
- 5Crie as rotinas de retorno
Proposta sem resposta em alguns dias gera tarefa para o responsável.
Como fazer a equipe usar
- A reunião comercial acontece em cima do CRM: se o que está lá é o que se discute, todo mundo passa a atualizar.
- Menos digitação: quanto mais o registro vier sozinho do WhatsApp e do site, mais o sistema é usado.
- Um responsável por revisar o funil toda semana e cobrar oportunidades paradas.
- Começar simples e acrescentar recursos depois que o básico virou rotina.
Na R3 Viagens, a organização dos leads passou pela migração das bases para o Bitrix24, junto com o trabalho de e-mail marketing e landing pages. Para ver como o CRM ajuda a achar onde as vendas se perdem, veja como achar os vazamentos do funil.
Seus clientes vivem em planilhas e na memória?
Se as oportunidades se perdem entre WhatsApp, planilha e caderno, a conversa com a Arnoldi pode começar pelas etapas da sua venda e pelos canais por onde os clientes chegam.
Para quem vende pelo WhatsApp, o Megachat junta atendimento, CRM e IA num lugar só; para processos muito específicos, a integração com os sistemas que você já usa também entra na conversa.
A conversa acontece pelo WhatsApp, direto com a equipe.
R3 Viagens: leads organizados no CRMContexto: Agência de viagens corporativas, lazer e eventos com contatos chegando de várias campanhas.
O que fizemos: Organização de leads, RD Station, migração de bases para o Bitrix24, e-mail marketing, landing pages e Google Ads.
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